保険ホームドクター 西尾オフィス(エフピーサポート株式会社)

保険ホームドクター 西尾オフィス(エフピーサポート株式会社)の画像
顧客の「まもる・ふやす・のこす」をサポートする体制

深い商品知識
適切なサポートを提供

推奨商品を選定
顧客の最善の利益を追求

各種手数料を明示
安心して利用できる

専任のコンサルタント
長期的な信頼関係が築ける

資産運営は保険商品だけではなく、さまざまな方法があります。資産運用を検討されている方の中には「保険だけでなく投資信託もやってみたい」と考えている方も多いかと思います。

そんな方におすすめなのが「保険ホームドクター西尾オフィス(エフピーサポート株式会社)」です。ここでは、保険ホームドクター西尾オフィスをおすすめするポイントや大きな特徴を解説しつつ、実際に利用した方の口コミや評判などを紹介します。

保険ホームドクター西尾オフィスの特徴①顧客がわかりやすく・有利に利用できる相談窓口

保険ホームドクター 西尾オフィス(エフピーサポート株式会社)の画像2「保険ホームドクター西尾オフィス(エフピーサポート株式会社)」は「ひとりひとりのお客様の金融アドバイザーとして貢献する」という経営理念を掲げている相談窓口です。顧客の意向やライフスタイルに対応できる商品を紹介しつつ、なぜその用品がおすすめなのかを、深い知識をもとに解説してくれます。

同時に、保険商品を販売する際の手数料を極力排除しているため、お店ばかりが有利になるような取引は行いません。発生した手数料も、なぜ料金がかかるのかを明確に解説してくれます。不要な料金を排除し、必要な料金について詳しく教えてもらえるため、安心して利用できる相談窓口です。

さまざまな資格を取得したスタッフが保険選びをサポート

保険ホームドクター西尾オフィスには、さまざまな資格を取得したスタッフが多数在籍しています。保険証券の取り扱いに必要な資格だけでなく、ファイナンシャルプランナーや住宅ローンアドバイザーなど、保険と深くかかわる要素に詳しい専門家がいます。

保険の相談はもちろん、ライフプランや保険商品以外の資産運用についても相談可能です。スタッフの中には相続や証券などに詳しいものもいるため、幅広いお金の話を相談できるでしょう。保険だけでなく、そのほかの悩みや希望がある方なら迷わずおすすめです。

独自の管理システムで継続的なサポートを実現する

保険ホームドクター西尾オフィスでは専用の情報管理システム、PASを採用しています。さらに専用電子キャビネットのドキュワークスに顧客の履歴情報を保存することで、顧客の契約内容やアフターフォロー、要望などを一元管理できます。

PASやドキュワークスにより、担当者が変わっても今までどおりの対応が可能です。継続的に顧客を管理することで、長期的な保険や資産管理を可能にしています。

長い間しっかり管理してもらえるため、安心して保険などの情報を任せられる相談窓口です。長期的に運用する保険や資産管理を相談したい場合にも、保険ホームドクター西尾オフィスは便利に活用できるといえるでしょう。

相談はすべて無料

保険相談はすべて無料で受けられます。保険に関する複数の内容を相談した場合も同様です。相談にかかる手数料が保険料に上乗せされることもありません。

そのため、保険についてじっくり相談できます。わからない内容や、納得いかないことがあり、何度も相談したい場合も同様です。顧客の疑問に丁寧に対応してくれます。保険について詳しい話を聞きたい方や、じっくり吟味したうえで契約する保険を決めたい方でも安心して利用できるでしょう。

保険ホームドクター西尾オフィスの特徴②豊富な保険を取りそろえている

保険ホームドクター 西尾オフィス(エフピーサポート株式会社)の画像3保険ホームドクター西尾オフィスは、豊富な保険商品を取り揃えています。生命保険は19会社、損害保険は9社あり、その中から顧客に適切な保険商品を紹介します。

保険会社は昔からある大手だけでなく、ネット型保険もあります。たくさんの保険の中から必要なものを選択および比較できるため、自分に合った商品を選びやすいです。生命保険と損害保険を両方同時に契約することもできます。

初めて保険を契約する方や、複数の保険の見直しや契約をしたい方に、保険ホームドクター西尾オフィスはおすすめです。

保険ホームドクター西尾オフィスの特徴③保険商品だけでなく投資信託も相談可能

保険ホームドクター 西尾オフィス(エフピーサポート株式会社)の画像4取扱商品は保険だけでなく、投資信託も扱っています。投資信託では、ライフプランニング表の無料作成や、リスク許容診断を行うことで、適切な運営をサポートしてくれます。保険商品とともに総合的に資産管理をサポートしてくれるため、片方のみの場合よりもしっかりした資産形成が可能です。

つみたてNISAやiDeCoの資料ももらえます。自分にあった資産形成を、プロと一緒に考えられます。

通常、銀行や証券会社で資産運用をしようとすると、自社商品を紹介されることが多いです。しかし、保険ホームドクター西尾オフィスは特定の銀行や証券会社に所属していません。

営業ノルマなども課されていないため、顧客の目線に立って提案します。顧客情報を一元化管理しているため、保険同様投資信託も長期的な管理ができます。

品質が安定している分、安心してサービスを受けられるでしょう。投資信託相談は無料で受けることが可能です。保険だけでなく、資産形成やライフプランが気になる方や総合的な資産形成をしたい方は、保険ホームドクター西尾オフィスの利用をおすすめします。

保険ホームドクター西尾オフィスの特徴④情報掲示板ではお金に関する知識が手に入る

保険ホームドクター 西尾オフィス(エフピーサポート株式会社)の画像5保険ホームドクター西尾オフィスの公式ホームページにある情報掲示板では、お金に関する知識が手に入るコラムが掲載されています。保険や投資に関することだけでなく、インフレなどの普段の生活にも影響を与える内容など、バラエティの飛んだ内容を勉強できるコンテンツです。

保険や投資の相談をする前にお金について勉強しておきたい方は、こちらのコラムを読むといいでしょう。コラムを読み、気になることがあれば店舗で質問もできます。少しでもお金に関する知識を得たい方は、公式ホームページへアクセスすることをおすすめします。

まずは情報掲示板にアクセスしてみよう!

「保険ホームドクター西尾オフィス(エフピーサポート株式会社)」は、保険だけでなく投資もできる相談窓口です。顧客情報を一元管理することで、長期的なサポートを実現します。保険と投資を組みあわせて、リスクの少ない、長期的な資産形成が可能です。

保険や投資に興味を持たれた方は、まずは公式ホームページにある情報掲示板をご覧ください。保険や投資にかかわる知識を勉強できます。

内容を確認し、来店したいと思った方は、電話やお問い合わせフォームから予約をお取りください。

メリット各商品への深い知識と利用方法を習得したアドバイザーが在籍
会社情報エフピーサポート株式会社 西尾オフィス
住所:愛知県西尾市寄住町泡原14-1 グラッチェタウン西尾 ヤマナカ1F
TEL:0120-557-223
営業時間:不明
スタッフ保有資格証券外務員二種/2022年度MDRT成績資格会員(4回登録)/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/トータルライフコンサルタント/住宅ローンアドバイザー/AFP(日本FP協会認定)など
取り扱っている保険の種類生命保険/損害保険
アクセス
保険ホームドクター 西尾オフィス(エフピーサポート株式会社)の公式サイトを見てみる 【西尾市】おすすめの保険の相談窓口ランキングはこちら
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